Mon accompagnement
Tout débute par une analyse globale de vos projets, votre patrimoine et votre budget, pour bâtir une stratégie alignée sur vos valeurs et votre sensibilité au risque.
Cet échange est entièrement dédié à votre situation : vos projets de vie, vos priorités et vos objectifs à court, moyen et long terme. Ensemble, nous dressons un bilan complet de votre patrimoine, de vos ressources et de vos attentes prioritaires.
À partir du bilan de notre premier rendez-vous, je vous propose une stratégie concrète et adaptée à vos objectifs. Pas de jargon inutile : chaque recommandation est décryptée simplement à l’aide de supports visuels et de formats vidéo courts pour vous permettre de décider en toute confiance.
Pour chaque solution validée ensemble, je sélectionne les leviers qui correspondent parfaitement à vos attentes, votre horizon temporel et votre sensibilité au risque, tout en intégrant vos valeurs éthiques et responsables (ESG). Mon engagement ne s’arrête pas là : je m’inscris à vos côtés dans la durée. Qu’il s’agisse d’optimiser votre déclaration d’impôts, de faire un point d’étape sur votre patrimoine ou d’aborder une nouvelle étape de votre vie, je reste votre interlocuteur privilégié.
En pratique
Les rendez-vous se tiennent partout en France, en présentiel ou en visioconférence — c’est vous qui choisissez, rendez-vous après rendez-vous.
100 %
En présentiel ou en visioconférence, aux horaires qui vous arrangent.
360°
Votre situation, vos ambitions, votre exposition fiscale et les grandes échéances de votre vie.
Sans frais
La phase de découverte et la construction de votre feuille de route sont gratuites et sans engagement.
Je connais Violaine depuis plus de 20 ans et je peux lui reconnaître cette grande qualité d’être à l’écoute, avec beaucoup d’éthique et un réel désir de bien faire dans son métier de conseillère en investissements financiers. Elle m’a aidé à avoir une vision globale de mon patrimoine. Elle m’a conseillé et m’a proposé des solutions d’investissement adaptées à mon profil, après une étude approfondie de ma situation financière et de mes besoins.
Questions fréquentes
La phase de découverte et de mise en place de la feuille de route est entièrement gratuite et sans engagement. Par la suite, ma rémunération est directement liée à la valeur que je vous apporte : si la stratégie et les solutions proposées répondent à vos attentes et que vous choisissez de les mettre en œuvre auprès de nos partenaires alors je serai rémunérée par les organismes partenaires auprès desquels vous choisirez de souscrire un contrat. Vous serez toujours informé en amont des frais éventuels et du mode de rémunération du cabinet.
La gestion de patrimoine ne devrait pas être réservée à une minorité. Je m’engage à démocratiser ce service en vous offrant une écoute attentive et un suivi sur mesure, centré sur vos aspirations, sans condition de revenus ni de capital de départ.
Faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine, c’est bénéficier d’une stratégie financière bâtie sur mesure. J’accompagne les particuliers dans la concrétisation de leurs projets de vie et les entreprises dans le pilotage de leurs finances. Je mets à votre service une expertise globale : budget, placements, immobilier, fiscalité, prévoyance, retraite ou transmission. Grâce à cet accompagnement clair et pédagogique, vous abordez des sujets complexes en toute sérénité. Mieux comprendre pour mieux décider : ensemble, nous valorisons votre patrimoine tout en sécurisant vos décisions face aux risques d’erreurs coûteuses.
Un même produit financier peut être idéal pour un projet et totalement inadapté pour un autre. C’est en analysant votre besoin de liquidité, votre horizon de placement, votre tolérance au risque et la priorité de chaque objectif que nous bâtissons une stratégie sur mesure et cohérente.
Le parcours suit trois étapes : la découverte de vos objectifs et de votre budget, la présentation de préconisations personnalisées, puis, si vous souhaitez avancer, la recherche et la mise en œuvre des solutions adaptées.
Chénel Patrimoine est immatriculé au RSAC de Bordeaux sous le SIREN 918636762. Mandataire d’intermédiaire d’assurance, intermédiaire en opérations de banque et services de paiement et conseiller en investissements financiers, le cabinet est immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 24005962 et adhère à la CNCEF, association professionnelle agréée par l’AMF, sous le numéro 24/851370.
Quarante-cinq minutes en présentiel ou en visioconférence, consacrées à vos projets de vie, vos priorités et vos objectifs. Aucun document à préparer, aucune signature à la clé.
Ou directement par e-mail : contact@chenel-patrimoine.fr